大咖畅谈 | 考证、转型、晋升……资深财务总监教你攻克职场进阶路上那些难关

秉承财务人严谨稳重的性格，又充满冒险挑战精神，北京正道种业有限公司财务总监罗鹏十余年的财务人生很是精彩，在听了他分享关于他的职场故事后，我们也邀请罗鹏就财务人职场进阶、当下热点事件等行业问题作了解答，以下为采访问题实录：

1、问：您建议财务人考证吗？您觉得考证对于财务人，特别是财务新人有哪些帮助？

罗鹏：我觉得考证很重要，因为它是系统化的学习，对于了解新政策，了解财务实操的变化有帮助。考证之前你要了解清楚两件事。

第一个，你为什么考证？你要考证，不能只是奔着这张证书去的，而且当成一个契机，去接触到同个圈子里的成员，成为这个群体里的一员。

选择考证机构或者考证协会的时候，一定要把这一点考虑进去，看这个机构或者协会，能提供给你除了考证之外的什么东西，是行业相关的课程，还是给你介绍协会的圈子，是否有后续的培训支持，这些才是更重要的。

第二个，你需要考什么样的证？现在很热门的CPA，每个人都考，是不是你就也需要靠？这个不一定的。

如果你想去四大，想去审计相关部门，那么考CPA对你来说是有帮助的，因为它是站在企业外部的角度去做决策，从报表外部使用者的角度去看问题，而不是从企业内部本身的角度去考虑，更多是一种“管理会计师”的角度。

如果是进入企业当财务，其实可以考虑考CMA，它更多是从企业内部去考虑，也包括一些向上管理的内容，能帮助你从一个企业财务管理者的角度去看待问题，处理问题。

2、问：随着“业财融合”概念的提出，各类企业对管理会计人才需求越来越多，业界也开始出现财务会计转型管理会计的趋势，您觉得向管理会计转型应该做哪些准备？

罗鹏：专业财务往管理会计发展的话，这个目前看来是大趋势，也是值得鼓励的一个方向。

从财务会计转型到管理会计，要在原先会计核算的工作基础上，再学一些财务分析、预算管理、财务管理方面的内容，学一些管理会计的规则，还有很重要的一点，就是要做好心理准备，变被动为主动，要自己去探索、发现，而不是等事情找上门。

3、问：您觉得大数据、区块链、财务云这些新技术、新概念会引领财务行业带来哪些变革？未来财务智能化时代，您觉得财务人最值钱的能力是什么？

罗鹏：这20年来技术一直在发展，ERP系统也是一直在进步，技术解决了很多数据上的问题，也让数据获取变得越来越容易，相应的，数据分析也更有说服力了。这一方面增强了，人们对于未来的预测也会准确很多。预测准了，企业去做战略部署的时候就更有理可据了。可以说这是一个良性的发展循环。

智能化时代，财务人最值钱的能力就是这样的分析、预测能力，因为你有了强大的数据作支持，你就能看到更远，甚至模拟出更真实的未来场景。只要你能把握精准这样的前瞻性预测，就能握紧优先权，掌握更多主动权。

4、问：金三税越查越严，您觉得对企业影响有何利弊？您觉得税务筹划是财务部的事情，还是整个公司的事情？

罗鹏：税务筹划需要结合政策法规，采用合法、合规、合理的手段去降低企业总体税负，也包括企业资源的配套部署等，这是属于公司战略层面的内容，应该是由财务部去主导，但是关系到全公司每个人的。

财务部有义务梳理清楚公司内部整体的税务筹划事项，要怎么启动，怎么进行，怎么实现，跟上层管理者做好汇报，再传达给到下级员工去逐步执行。

至于从公司其他部门员工的角度来看，这件事虽然不需要你去执行，但也是密切相关的，肯定是要配合财务部去完成的。

5、问：刚毕业的职场新人适不适合去财务共享中心，对此你怎么看？

罗鹏：我觉得这是一种挺好的就业选择。

共享中心跟企业里的财务要考虑的工作上的内容可能还不太一样，他可能不用过多考虑某个事项的合规、合法性这些内容，因为共享中心已经把这个大前提给确保了，那么身处共享中心的新人就可以更专注地去处理财务上内容。

当然，这也是有利有弊的。去共享中心的好处是可以学到更深度的内容，保证你的专业度，但坏的一面可能就是，你深度够了，但广度就会相对欠缺，因为你可能持续在做的都是某方面的工作。这种情况下，其实可以考虑尝试共享中心一段时间之后，再转到企业内部去做财务，这样也有利于广度的发展。

6、问：您觉得财务总监是否一定要有对接投资人的经验，或者说有这方面的相关资源？

罗鹏：在我看来是需要的，至少从融资角度来看，财务总监有相关经验是好的。

有相关的投资资源，某种程度上代表着你接触过，或者沟通过这方面的人，至少已经具备了相关的经验，相比之下就更懂得应对策略。就比如，在对接的时候，你知道投资者需要哪些信息，而你熟悉企业内部的流程，知道如何做好把控，知道如何判断哪些数据适合公开，能确保提供的报表是符合准则的。

再退一步讲，哪怕是没有相关资源的财务总监，你也需要多做研究，去模拟相关场景，做好实战演练，必要的时候你需要主动去接触到相关投资资源，帮公司争取。

7、问：您有没有属于自己的一套财务工作模式或者思维模式？期待您的分享。

罗鹏：相对于流程化工作模式，我更倾向于项目制的。

项目制和流程化的区别在于，项目制是分阶段的，阶段性完成之后就暂告一段落，而且项目通常更侧重于解决某一个或者某一类问题，这样阶段性结束之后，定期复盘，你就可以投入精力去做别的事情，等待下一个项目开始。

流程化的工作模式相对来说时间较模糊，同一类流程可能会反复进行，会存在不可避免的反复沟通问题，就需要做更精细的时间管理去梳理。一般流程化的事情，我就会尽量生成一个模板，可以重复使用，或者使用共享文档，进行自动同步，去提升效率。

我不会让太多零散的事情占用太多工作时间，基本上优先考虑两件事，第一个是做最紧急的事，第二个就是做更重要的事。

8、问：对于近期热议的马云继任者一事，他选择了CFO出身的张勇当下一任董事长，能否谈谈您个人的看法？

罗鹏：张勇他去过四大，后来去过盛大当CFO，到阿里巴巴是2012年左右，又成为CEO，可以说每个阶段都是很成功的转型经历。

但是张勇成为接班人，应该说CFO的出身只是给了他一定的优势，比如可以站在财务角度去看待公司战略发展，但前提首先是他展现了领导这样一个巨大数字经济体的领导力，而财务工作为他前瞻性预测能力提供了相当的基础，看准发展动态，可以使他作出一系列成功的决策。另一方面，阿里巴巴的大平台也给他提供了挑战的可能。

所以我相信，张勇能成为接班人，一定是这个人身上的特质决定了他有资格去担此重任，有资格去管理这样一个全球数一数二大规模的一个数字经济体。