实施如何快速入门

实施如何快速入门

初衷

       在金蝶云社区中，经常能看到许多新手小白提出各种各样关于金蝶软件的问题。这些问题涉及面非常广，从最基本的物料编码规则、软件操作到软件应用中的实际业务处理，无不反映出新手们在踏入金蝶实施领域时的迷茫与困惑。这也促使我想写这样一篇的文章，为那些初涉金蝶实施的朋友提供一个全面而系统的入门指南。鉴于个人经验有限，且入行以来主要从事的是KIS产品、K/3 WISE和云星辰的实施服务工作，个人观点可能有失偏颇，疏漏之处还望各位同仁交流指正。

       本文将从技术基础、常用工具软件、行业知识、管理知识、项目管理、商务礼仪、沟通谈判这几个方面进行介绍，希望能够对新手小白有所帮助。鉴于金蝶产品线的多样性，以及个人能力有限，本文不涉及具体的金蝶产品，各位同仁可以自行找相关资料进行学习，毕竟掌握金蝶软件的安装部署和各种功能才是有效实施金蝶软件系统的重要基础。

适用人群

       金蝶软件新手以及想拓展提升的金蝶实施服务人员

实施通用技能

一、技术基础

1、操作系统

       金蝶软件通常运行在Windows操作系统上，因此我们需要对Windows操作系统的文件系统、用户管理和服务管理等功能有所了解，这样一来我们在安装部署金蝶软件的时候才能进行正确的设置。

1.1 常见的计算机操作系统

        - Windows系列：因广泛的软件兼容性和易用性，在个人电脑和企业办公环境广泛应用。现在比较常见的Windows系统包括Win7、Win8、Win10、Win11、Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019等，早期还有windows 95、windows 98、windows 2000、windows XP、windows Server 2003、Windows Vista等。

        - LINUX：具有开源、安全、稳定等特点，在服务器领域和开发者社区备受青睐。

        - DOS：早期磁盘操作系统，虽现在很少直接使用，但在特定历史遗留系统和底层维护中有一定意义。

        - UNIX：强大的服务器操作系统，高度可定制且稳定，广泛应用于企业级服务器和大型数据中心。

        - Mac OS：以简洁设计、优秀用户体验和与苹果硬件完美结合，在创意设计、媒体制作等领域受欢迎。

1.2 Windows系统常用功能

       在这介绍几个日常实施过程中可能会用到的几个Windows系统功能，也可以找一些相关资料深入学习

1.2.1 组策略（gpedit.msc）

Win键+R键调出【运行】对话框，输入“gpedit.msc”→【确定】，经常用到的选项主要有以下几个：

（1）拒绝从网络访问这台计算机是否指定了guest；

（2）、网络访问： 本地帐户的共享和安全模型---来宾模式；

（3）、帐户： 使用空密码的本地帐户只允许进行控制台登录---禁用；

1.2.2 注册表（Registry）

       Windows注册表是帮助Windows控制硬件、软件、用户环境和Windows界面的一套数据文件，是Windows操作系统中的一个核心数据库。在注册表出现权限不够或者异常残留信息的时候，我们需要通过注册表编辑器来进行处理，Win键+R键调出【运行】对话框，输入“regedit”→【确定】即可进入注册表编辑器界面。一般来说不建议去注册表修改或者删除信息，除非在确认是注册表信息异常的情况下。

1.2.3 本地服务管理 （services.msc）

       Win键+R键调出【运行】对话框，输入“services.msc”→【确定】即可进入服务界面，服务器常用需要开启的服务有：MSSQLSERVER、SQLSERVERAGENT、SQLBrowser、Server、Workstation、Computer Browser、DHCP Client、Remote Procedure Call、Remote Procedure Call (RPC) Locator、DNS Client、Function Discovery Resource Publication、UPnP Device Host、SSDP Discovery、TCP/IP NetBIOS Helper。在安装的MSDE的环境下，第一个MSSQLSERVER则是SQLEXPRESS。不同版本的金蝶产品对服务有不同要求，可以根据官方的说明进行相应的设置。

1.3 Windows常用的设置

1.3.1 UAC设置

       win键+R键调出【运行】对话框，输入“msconfig”→【确定】→【工具】→【更改UAC设置】→【启动】，调到最底下的从不通知，【确定】，重启电脑。

1.3.2 数据执行保护

       win键+R键调出“运行”对话框，输入sysdm.cpl→确定→高级→第一个设置按钮→数据执行保护，选中“仅为基本windows程序和服务启用DEP”，【确定】，重启电脑。

2、数据库知识

       金蝶系统依赖于数据库来存储和管理数据，数据库是金蝶实施的重要的技术基础之一。有基础的建议花点时间和精力好好学习一下。

2.1 常见数据库

       - MSSQL：微软开发的关系型数据库管理系统，功能强大、易用性好，与Windows操作系统和微软其他软件产品集成性佳。

       - DB2：IBM公司数据库产品，以高可靠性、高性能和对大型企业级应用的支持著称。

       - ORACLE：广泛应用于企业级的大型数据库管理系统，高度可扩展且安全，适用于处理大规模数据和复杂业务逻辑。

       - MySQL：开源关系型数据库管理系统，以简单易用、成本低等特点在中小型企业和互联网应用中广泛应用。

       - SyBase：具有高性能、高可靠性特点，在金融、电信等行业有一定应用。

       - Access：微软开发的小型数据库管理系统，常用于小型应用程序和个人数据管理。

       -PostgreSQL ：一个基于加州大学伯克利分校计算机系开发的 POSTGRES 版本 4.2 的对象-关系型数据库管理系统 (ORDBMS)。

2.2 MSSQL技能

       - 独立安装：需按正确步骤操作，包括选择合适版本、安装路径、设置数据库实例等。

       - SSMS（SQL Server Management Studio）的使用：通过SSMS编写和执行SQL语句，对数据库数据进行查询、修改、删除等操作。

       - 数据表的操作（增、删、改、查）：熟练掌握创建新数据表、添加字段、删除记录、修改数据和查询特定条件数据是数据库操作基本技能。

       - SQL Server Profiler跟踪工具的使用

       - 报表的基本技能：能根据业务需求创建简单报表，如用SQL语句查询数据并以特定格式呈现。

二、常用工具软件

       常言道：“工欲善其事，必先利其器。”金蝶实施工作也免不了要使用各种各样的工具来方便工作的开展和落实，当然在我介绍的软件只是我个人日常工作中经常使用的，不代表其他工具对实施工作没有帮助，可以根据自己实际需要和习惯选择对应的工具。

1、办公软件

       由于金蝶小微产品对于MS Office的依赖性，我入行一来都使用的MS Office，如果你对WPS情有独钟的话也可以继续使用。

       熟练掌握Microsoft Office三件套：Excel、Word和PPT。在金蝶实施过程中，经常需要使用Excel进行数据整理和分析。例如，导入基础资料和初始数据之前，需要在Excel中进行数据的整理；客户如果是从别的竞品产品切换成金蝶产品，还需要将从旧系统导出的数据在Excel中进行格式调整和数据校验。熟练掌握函数（如SUM、VLOOKUP等）可以提高前期整理基础数据和初始数据的效率。Word主要用于文档编辑，如撰写报告、报价、合同等。PPT主要用于制作演示文稿和培训文档。MS Office这一块的学习资料网上比较多，各位同仁可以根据自己实际需要深入学习一下。

2、流程图软件

       Visio是专业流程图制作软件，用来绘制业务流程、系统架构等流程图，使复杂业务逻辑和系统结构可视化。

3、思维导图

       思维导图软件可以用来整理思路、进行项目规划等，XMind和Mindmanager都有丰富功能，如节点编辑、主题样式设置、分支结构调整等。

4、项目管理软件

       Project是专门用于项目管理的软件，用来进行项目计划制定、资源分配、进度跟踪等工作，提高项目管理效率和准确性。

三、行业知识

       不同行业有不同的业务特点、业务流程、管理模式和市场环境。了解行业知识有助于在实施项目时更好满足企业特定需求，提供更贴合行业实际的解决方案。

1.制造业

       要了解制造企业的生产流程，包括原材料采购、生产计划、生产加工、品质检验、成品入库、销售出库等环节。例如，在金蝶系统中配置生产管理模块时，需要根据企业的实际生产流程设置物料清单（BOM）、工艺路线等参数。

       熟悉制造业的成本核算方法，如品种法、分批法、分步法等。金蝶系统中的成本管理模块需要根据企业采用的成本核算方法进行相应的设置，以准确计算产品成本。

       当然制造业也分很多具体行业，不同的产品需求和特殊性也不同。在实施中需要合理规避一些不太好在软件中实现的需求，像机械加工行业为了提高材料的利用率，会在进行切割毛坯时进行多种产品的组合，而且这个组合还不固定，会因为需求的不同进行不同的组合，这样一来在金蝶软件中想顺利管控到这一过程就很难实现了。

2. 商贸业

       在商贸企业中，要掌握采购与销售的业务流程。金蝶系统的采购管理和销售管理模块需要根据商贸企业的业务特点进行配置，如设置采购订单、销售订单的审批流程，管理供应商和客户信息、采购价目表、销售价格政策等。

       熟悉库存管理在商贸企业中的特殊性，如商品的周转率、库存盘点等操作，以便在金蝶系统中优化库存管理功能的设置。

四、管理知识

1.  企业财务管理知识

       了解财务会计的基本理论、会计的账务处理流程和财务报表，如会计科目、会计恒等式（资产 = 负债+所有者权益）、会计凭证、账簿和报表等。金蝶系统中的财务模块是核心模块之一，实施人员需要根据企业的财务制度和会计准则进行财务模块的初始化设置，如设置会计科目、凭证模板等。这方面的资料太多，可以自行查阅学习，在这我不多做介绍。

2、业务流程管理（BPM）

       金蝶系统的实施过程也是对企业业务流程进行固化再优化的过程。例如，企业的采购流程可能包括采购申请、供应商选择、采购订单下达、到货验收等环节。金蝶系统可以通过工作流和审批流来实现采购流程的自动化管理，实施人员需要对流程中的每个环节进行详细的分析和设置，以提高企业的运营效率。

五、项目管理

       项目管理技能包括项目启动、计划、执行、监控和收尾等各阶段管理。在实施金蝶软件项目或其他项目时，有效的项目管理能确保项目按时、按质量要求完成，控制项目成本，协调项目团队成员关系。

1. 项目规划

       制定详细的金蝶实施项目计划，明确项目的目标、范围、时间、成本和质量等要素。例如，确定金蝶系统的模块实施顺序，如先实施财务模块，再实施供应链模块等。根据项目的规模和复杂程度，合理安排项目的各个阶段，包括项目启动、需求调研、系统设计、系统测试、上线切换和项目验收等阶段的时间节点。

       在项目规划中，还要考虑资源的分配，包括人力资源和物力资源。确定项目团队成员的角色和职责，如项目经理、技术顾问、业务顾问等的工作内容。同时，要考虑硬件设备、软件许可证等物力资源的需求和采购计划。

2. 项目执行

       在项目执行阶段，要按照项目规划进行任务分配和进度监控。建立有效的沟通机制，确保项目团队成员之间、项目团队与企业用户之间的信息畅通。例如，定期召开项目例会，汇报项目进展情况，讨论遇到的问题并制定解决方案。

       对项目变更进行严格管理，任何项目范围、时间、成本等方面的变更都要经过规范的变更管理流程，评估变更对项目的影响，并及时调整项目计划。

       在金蝶实施项目过程中，要对项目的进度、成本和质量进行监控。通过定期的项目进度报告、成本分析报告和质量检查报告，及时发现项目中的问题并采取措施进行纠正。例如，如果项目进度滞后，可以分析原因是技术难题、人员变动还是需求变更等，然后调整项目计划，增加资源或优化工作流程。

       对项目风险进行识别、评估和应对。金蝶实施项目可能面临的风险包括技术风险（如系统兼容性问题）、业务风险（如业务需求变更频繁）和人员风险（如项目团队成员离职）等。针对不同的风险制定相应的应对措施，如技术风险可以通过提前进行技术测试和准备备用方案来解决。

3.项目收尾

       在金蝶系统成功上线后，要进行项目的收尾工作。包括项目文档的整理和归档，如项目需求文档、系统设计文档、测试报告、用户手册等。这些文档对于系统的后续维护和升级非常重要。

       对项目进行复盘，分析项目实施过程中的成功经验和不足之处，为今后的金蝶实施项目提供参考。

六、商务礼仪

       在与客户沟通、商务谈判、项目实施过程中的各种商务活动中，商务礼仪非常重要。良好的商务礼仪可以提升个人和企业形象，增强客户信任，有助于建立长期合作关系。

1. 初次见面礼仪

       在与客户初次见面时，要注意仪表仪态，穿着得体、整洁，保持良好的个人卫生。准时到达见面地点，如有特殊情况可能迟到，要提前通知客户并诚恳道歉。见面时主动打招呼，微笑、眼神交流并有力地握手。在交换名片时，要用双手接过对方的名片，仔细阅读后妥善保管。

       初次交流时，注意语言表达的礼貌性。使用敬语，如“您”，避免使用粗俗或冒犯性的语言。积极倾听客户的需求和意见，不要轻易打断对方的讲话。

2.会议礼仪

       在项目会议中，要遵守会议时间，按时到达会议室。手机调至静音或关机状态，避免在会议期间接打电话或查看手机信息，以免分散注意力和给对方不尊重的感觉。

       发言时要条理清晰、声音洪亮、语言文明。尊重他人的发言，不打断他人，如有不同意见，要等对方发言完毕后再礼貌地提出。例如，可以说“我理解您的想法，同时我们也可以尝试一下这样一种方案……”。

七、沟通谈判

       有效的沟通与谈判技能是项目实施成功的关键因素之一。在与客户沟通需求、与供应商谈判合同条款、协调项目团队内部成员关系等方面，都需要运用良好的沟通与谈判技巧，确保信息准确传递，达成各方满意的结果。在这里推荐两本书，一本是芭芭拉·明托的《金字塔原理》，一本是马歇尔·卢森堡的《非暴力沟通》。

1. 内部沟通

       在金蝶实施项目团队内部，要建立良好的沟通机制。定期召开项目团队会议，让团队成员分享项目进展、问题和解决方案。例如，技术顾问可以在会议上汇报系统开发或集成过程中的技术难点，业务顾问可以分享与客户沟通中了解到的业务需求变化情况。

       鼓励团队成员之间的一对一沟通。例如，新入职的实施人员可以向经验丰富的同事请教问题，这种沟通方式可以更深入地解决个人在项目实施过程中遇到的具体问题。

2. 与客户沟通

       在金蝶实施过程中，与客户的沟通贯穿始终。在需求调研阶段，要深入了解客户的业务需求，通过访谈、问卷调查等方式收集信息。在沟通中，要将金蝶系统的功能特点与客户的需求相结合，为客户提供合理的解决方案。例如，当客户提出想要实现复杂的库存管理功能时，要向客户介绍金蝶系统的库存管理模块的功能，并根据客户的具体情况提出定制化的建议。

       在项目实施过程中，及时向客户汇报项目进展情况，让客户了解项目是否按照计划进行。如果遇到项目变更，要与客户进行充分的沟通，说明变更的原因、影响和应对措施，取得客户的同意后再进行变更。

3. 谈判技巧

       在与金蝶产品供应商或合作伙伴进行谈判时，要明确自己的谈判目标，如价格、服务条款等。在谈判前做好充分的准备，了解市场行情、对方的优势和劣势等信息。例如，如果是在谈判金蝶软件的采购价格，要了解其他同类产品的价格范围，以及金蝶供应商的成本结构和利润空间。

       在谈判过程中，采用合适的谈判策略。例如，可以先提出一个相对理想的要求，然后在谈判过程中逐步妥协，以达到一个双方都能接受的结果。同时，要善于发现对方的底线，在不损害自身利益的前提下，尽量满足对方的一些合理要求，以达成合作共赢的局面。

结语

       金蝶实施的工作相对比较复杂多样，对工程师要求也并不低，既有软件深度方面的要求，也有知识面广度方面的要求，希望大家都能成为实施路上的多面手。在工作中做好知识和工作经验的积累，及时进行项目复盘，在实施过程中要形成自己的知识库系统，将金蝶相关知识（包括产品操作流程、遇到的问题的解决办法、社区有价值的帖子和回复、日常工作中学到的工具软件知识等）做好相关记录，可以通过工具软件进行收藏，市面上类似的在线工具和软件都不少，看个人喜好来选择即可。